蛮族联军。
一时之间，蛮人各部军心逐渐瓦解，皆有悄然脱离联军前往归附汉军者，而对待主动归附的蛮人部落，诸葛亮依然善待之，分发农具赐以良田耕种。
诸蛮人纷纷大肆叹曰：“丞相真仁德也，大汉天师皆威武雄壮乎。”
继后，丞相诸葛亮统御全军，克服全军深入不毛之地而水土不服的情绪艰苦奋战，恩威并施下，历时四月，终是在秋九月对蛮王孟获七擒七纵，孟获遂感念其恩义，效忠日后当永世效忠大汉，永不复反也，汉军遂悉平南中。
诸葛亮又由于蛮人惯擅长山地作战，又大肆征召蛮人入伍，组建一支约莫五千余众的蛮军，命名为“无当飞军”，以备后续北伐时建功。
在这之间，诸葛亮更是根据蛮人祭祀的传统，发明了“蛮头”。
丞相诸葛亮分别命李恢、吕凯，王亢等南中土著为牂牁太守、建宁太守，永昌太守治理南中，以缓和汉、蛮间矛盾，鼓励蛮人多加耕种，融入大汉。
并且，对待南蛮诸人，诸葛亮深思熟虑后，更是参考曾经的五溪蛮制定了迁蛮民下山耕种、生活的总总举措。
对于一道道善举，南中轻易间安定下来，南人更是纷纷自发感激诸葛亮的仁德。
一番征讨，南中遂平。
秋十月，丞相诸葛亮班师北归，回于成都。
接下来，大汉全面采取了守势，闭关息民，养谷殖民的内修民政等举措。
……
汉建兴三年（227）春三月，骠骑将军马超历经两载时日，彻底平定河西四郡，郡内归心。
夏四月，马超决意率众继续向西而行，领俄何、烧戈等将出玉门征讨西域各城，但将士尚还未集结完毕，马超便因病逝世，西征一事遂暂时搁浅。
为表马超之功，天子刘禅不由下诏将马超遗体送回成都下葬，并追谥为威侯，子承嗣。又册封其弟马岱为平北将军，陈仓侯。
魏黄初四年夏七月，魏帝曹丕于洛阳崇德殿病逝，享年四十余岁，其子曹睿在曹真、曹休，司马懿等辅政大臣的拥护下登基为帝，为魏第二任天子。
随后，天子曹睿追谥先帝曹丕为世祖文皇帝，藏于洛阳南门城郊，并追谥已故生母甄氏为文昭皇后。
秋九月，汉军与魏军相遇于濡须坞激战，鏖战数日，胜负未分各自撤离。
汉建兴四年（228）春二月，五虎上将张飞于府上寿终正寝，享年六十四余岁。
春三月，随着大兄刘备、三弟张飞接连逝世，关羽也因思念过度终是一病不起，自知时日无多的他，临危之间，他紧急召长子关平、三子关索赶赴成都以嘱托后事。
正值在建业主导与魏军战事的关平接到父亲危急的消息，连忙往成都奔赴。
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