窝里斗。曹操还没走远，袁谭就借口追击曹操要求袁尚给他增兵。袁尚不肯。袁谭大怒，认为老爸袁绍的一切原本就应该由他继承，提兵进攻袁尚，要把他赶下台。但是袁尚兵多将广。最后被赶走的是袁谭。
袁谭带领残兵败将逃到南皮（河北沧州南皮县）。袁尚要彻底解决袁谭，率军追击，再败袁谭。袁谭逃往平原（山东德州平原县），被袁尚追上包围。
袁谭走投无路，派人向曹操投降，请求曹操出兵相救。曹操大喜，立即率军再次北上。
曹军围攻邺城。袁尚匆忙回军相救，被曹军击败。袁尚趁夜逃走。曹**追不放。袁尚的部将不断投降曹操。袁尚几乎成了光杆司令，逃入中山国。
袁尚原本想往并州跑。并州担心袁尚把曹操招来，索性主动向曹操投降。
袁尚无奈只能逃往幽州。袁绍的二儿子袁熙在幽州担任刺史。
袁谭一看袁尚大败而逃，立即下山摘桃子，收罗袁尚的残兵，抢占袁尚的地盘。
曹操攻克邺城，拿下冀州。他看袁谭已经积攒了一定的实力，担心成为隐患，借口袁谭违约，调转枪口攻打袁谭。袁谭一触即溃又逃往南皮。曹操一鼓作气杀入青州，灭了袁谭。
这时，幽州发生兵变。袁熙手下两员大将背叛袁氏，向袁氏兄弟发动攻击。袁熙、袁尚战败，逃出幽州。幽州守军赶走袁氏兄弟后向曹操献城投降。
曹操兵不血刃便得了幽州。
辽东当时还在公孙度手里。公孙度在辽东自立为王。但是曹操不想打辽东。辽东在当时来说属于偏远地区，没人看重，打下也难于守住。
曹操要求公孙度归顺朝廷。公孙度勉强答应。曹操封公孙度为侯，任命他为将军。公孙度收到侯爵的大印后扔到一边，说：我已经是王了，要这玩意有什么用？
公孙度在曹操得到幽州之前就病死了。他的儿子公孙康继承了王位。公孙康表面上归顺朝廷，实际上仍然割据为王。
曹操懒得去打辽东，但不得不去**桓。
乌桓人趁中国内乱占据了边境三郡：右北平、辽西、辽东。从天津到辽宁这一带已经变成乌桓人的天下。
袁熙、袁尚跑到辽西，勾结乌桓人不断反攻幽州。拥护袁氏的人不断叛变响应袁氏兄弟。曹操不彻底消灭袁氏兄弟永无宁日。
曹操决定讨伐乌桓。
当时曹操的部下大多不同意**桓，担心大部队北上之后刘表从后面发动袭击。
曹操的谋士郭嘉认为不必担心刘表。刘备现在在刘表那里。刘表对刘备既欢迎又有戒心。我们担心刘表趁虚而入。刘表还担心刘备趁虚而入呢。所以刘表肯定不会离开荆州北上。现在袁尚兄弟跟乌桓人搅和在一起了，不**桓就等于放弃幽州。而一旦袁尚兄弟回到幽州，整个北方四郡还是不是我们的就难说了。
公元207年，曹操亲领大军北上讨伐乌桓。
大军走到无终（天津蓟县）过不去了。天降大雨，道路泥泞，到处水洼。这水洼也是讨厌，深点可以造船搭桥，浅点可以徒步趟水，它偏是不深不浅让人左右为难。
大军卡在无终两月没过去。乌桓那边已经得到消息，重兵在前面布防。这仗可就不好打了。
乌桓是游牧民族，打不过就跑。孤军深入去抓他们可不易了，胜负难料。
曹操下令原路返回，同时请教当地人。当地人告诉他，在卢龙塞（喜峰口）还有条道出关，只不过早已废弃没人走了。
曹操大喜，率军绕行卢龙塞。临行他让人在路边竖上一块告示牌，上写“方今暑夏，道路不通，且俟秋冬，乃复进军”。以此迷惑乌桓人。乌桓人亲眼看到曹军原路返回也看到了牌子，放心了，以为曹军秋冬再来。实际上曹军绕道出
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