狄仁杰能尽快找到凶手。狄仁杰对沈奕的态度不置可否。回到温州府，阿狗带来了关于异香的线索，此香名为赤焰曼陀罗，可使人产生致幻作用，此物只鬼市才有。而鬼市顾名思义，就是一些身怀绝技之人聚集，用于谋生的一个市集。
两人夜访鬼市之后，通过一系列的线索，发现三生所在的异梦楼，曾多次出入鬼市，狄仁杰认为三生的嫌疑最大。但他也从中了解到。赤焰曼陀罗只能使人致幻，而那所谓的狐火杀人之说，何来的狐火，还是让他百思不得其解。经过一番调查之后，他发现三生竟有操控野兽的能力，再加上所累积的线索，他断定三生就是杀死陈裕和姜云霆凶手。
狄仁杰故意设计，让三生施展自己的计谋，三生反而中计，狄仁杰擒获三生，而三生所说，也正中了狄仁杰的猜想，她和国师之间，一定有着一段血海深仇。
三生吐露自己便是侥幸存活的沈琳，三年前的狐火事件的真相并非沈奕所言。
三年前，沈奕和沈琳是一对江湖上首屈一指的术士。沈琳在暗处以驭兽之术招来狐狸加上冷火的把戏制造出“九幽狐火”，利用所燃烧出来的赤焰曼陀罗让百姓陷入幻觉，借此将从恶人那里抢来的财物分给百姓。一方面劫富济贫，另一方面也巩固了狐妖的地位，让百姓信服他们，从而得到更多富人的钱财。
但沈奕却不满足于现状，渐渐忘记了制造狐妖事件的初衷，开始妄想大肆敛财，两人渐渐分道扬镳，三生继续做着劫富济贫一事。却不料沈奕利用西域金粉和赤焰曼陀罗结合起来，制造了狐妖杀人事件，将当时在场的百姓全部杀死，而沈奕则在明处作为除妖师灭狐妖之祸。而富商陈裕为了自身大肆敛财的目的拉拢沈奕，给了他许多助力，而沈琳是被他们牺牲的那个。
大难不死的沈琳改头换面摇身一变，以舞姬三生的身份回到温州，雪白的皮肤和如血的双瞳以及精湛的舞技很快让她成为极富盛名的花魁。经过她的暗查发现大法师团队因分赃不均，三角关系已然岌岌可危，却因为利益捆绑而不曾破裂。三生看准时机以陈裕的死激发矛盾再试图各个击破。而姜云霆确实是他们斗争之中的牺牲品，对此三生愿意以命偿还，只要能杀了沈奕。
狄仁杰为此感叹，三生应利用正确方式将罪人绳之于法，而不是自己忍受一切，眼下却只得两败俱伤，狄仁杰不会放过沈奕等人，亦
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