张辽、黄忠、张绣和他的叔父带着御林军从并州出发，沿着五原郡行进，目标是鲜卑和南匈奴。
西汉初期，东胡被匈奴击败后，于是鲜卑退保鲜卑山，世属匈奴奴役。
汉武帝时期，汉朝又击败匈奴，为牵制四匈奴，特将乌桓迁到上谷、渔阳、右北平、辽西、辽东五郡塞外，鲜卑也开始南下到乌桓故地饶乐水（今西拉木伦河）流域。
而此前，鲜卑由于在乌桓北方，一直没有同中原王朝产生联系。
直到东汉建武二十一年（公元45年）鲜卑跟随匈奴侵犯汉境，鲜卑才开始被中原王朝所知，正式登上历史舞台。
公元第49年，鲜卑首领偏何归附东汉。
公元第54年，鲜卑首领满头、於仇贲率部到洛阳朝贺，被东汉封为王侯，管辖鲜卑、乌桓各部，但随着匈奴分裂，鲜卑逐渐摆脱匈奴的控制。
公元第85年，鲜卑联合乌桓、丁零、南匈奴和西域各国大败北匈奴，北匈奴势弱。
公元第87年，鲜卑攻击北匈奴，大破之，斩杀匈奴的优留单于，取其匈奴皮而还，北匈奴陷入大乱。
公元第91年，东汉政府联合南匈奴击败北匈奴，北匈奴被迫迁往中亚。
公元第93年，北匈奴於除鞬单于闻窦宪死，逐率其众北还。在任尚等追杀北匈奴单于之战后，鲜卑趁势占据蒙古草原，吞并匈奴余种十余万落，开始强盛。
公元第94年，北匈奴归降汉朝的十五部二十几万人皆叛变，胁迫前南匈奴单于屯屠何之子奥鞬日逐王逢侯为单于，匈奴再次分裂。
东汉派遗大军以及乌桓、鲜卑兵共四万人大败逢侯，逢侯遂率众出塞，汉军追赶不及，他成为新任的北匈奴单于。
公元第109年，南匈奴万氏尸逐鞮单于入朝，旋听汉人韩琮谋，起兵攻汉。
公元第121年，鲜卑首领其至鞬叛汉。
公元第123年，万氏尸逐鞮单于为鲜卑大人其至鞬将万余骑败于曼柏(今内蒙古准格尔旗西北)，被杀千余人，奥鞬日逐王战死。
公元第140年，南匈奴句龙吾斯与句龙王车纽举兵反汉，率3千骑攻西河(治今内蒙古东胜县东南)，招诱右贤王，合兵七八千，围美稷(今内蒙古准格尔旗西北)，杀朔方、代郡长吏。
五月，为汉度辽将军马续及乌桓、鲜卑、羌胡兵所败。
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第050章预告灭南匈奴和鲜卑
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